Jak vytvořit novou šablonu

Poslední aktualizace 10.02.2025

S George Business je možné provádět platby pomocí předem definovaných šablon, abyste se vyhnuli překlepům a ušetřili čas.

Tímto způsobem nemusíte zadávat všechny podrobnosti příkazu pokaždé, když chcete provést převod na účet.

Jak vytvořit šablonu platby z nového příkazu

  1. Vytvořte nový příkaz.

    Nový příkaž v menu Nový příkaž v menu

  2. Vyplňte údaje o platbě. 

  3. Jakmile zadáte částku, o něco níže se objeví zaškrtávací políčko s názvem „Vytvořit šablonu“. Zaškrtněte toto políčko.

    Vytvoření šablony Vytvoření šablony

  4. Nyní zadejte název šablony, který si snadno zapamatujete.

  5. Klikněte buď na „Uložit“, „Uložit a zadat další“ nebo svou platbu ihned podepište.

Jak vytvořit šablonu platby ze seznamu Kontaktů a šablon

  1. Ve svém přehledu přejděte na levou hlavní navigaci.

  2. Klikněte na „Kontakty a šablony“.

  3. Otevře se rozbalovací nabídka. Klikněte na „Šablony“.

  4. V rozbalovací nabídce vpravo nahoře vyberte typ šablony, kterou chcete vytvořit.

    Vytvoření a výběr šablon Vytvoření a výběr šablon

  5. V dalším kroku zadejte název šablony, který si budete dobře pamatovat. Zadejte také podrobnosti o platbě.

  6. Až budete hotovi, klikněte na „Vytvořit šablonu“. George Business uloží a zobrazí vaši novou šablonu.

  7. Svou šablonu můžete kdykoli najít a upravit v nabídce šablon.