Správa aktivSlužby pro investory

Služby pro investory

Správa aktiv zahrnuje čtyři klíčové aktivity:

Finanční poradenství

Před začátkem všech jednání zjišťuje investiční poradce rizikový profil klienta, klientovy požadavky na likviditu vložených prostředků, případně další informace o klientově finanční a daňové situaci. Na základě těchto informací pak klienta seznámí s jeho investičními možnostmi a podmínkami, za jakých je lze realizovat.

Navržení vhodné struktury portfolia

Po dohodě s klientem je v souladu s jeho požadavky a investičním profilem vytvořena vhodná investiční strategie; u každého klienta je vždy uplatňován individuální přístup.

Správa a řízení investice

Za řízení klientova portfolia odpovídají zkušení portfolio manažeři. Ti spravují portfolio tak, aby v rámci možností daných celkovými tržními podmínkami přinášelo co nejlepší zhodnocení.

Pravidelné reportování o vývoji investice

Klientovi je v pravidelných a předem dohodnutých časových intervalech předkládána informace o stavu a výši jeho investice.

Upozornění na rizika!