Správa aktivO produktu

Komu je určen

• firmy
• finanční instituce
• města a obce
• státní organizace
• neziskové organizace
• družstva
• a další právnické osoby

Charakteristika a popis produktu

Služba je vhodná pro právnické osoby , které pro své volné finanční prostředky hledají zhodnocení vyšší, než nabízí běžné depozitní produkty . Cílem správy aktiv je dosáhnout optimálního výnosu svěřených prostředků prostřednictvím investic na peněžním a kapitálovém trhu .

Správa aktiv je založena na důkladném poznání potřeb klienta a následném vytvoření vhodné investiční strategie . Služba je poskytována výhradně na individuální bázi – každému klientovi přesně na míru. Velký důraz je kladen na klientovy konkrétní požadavky (např. výše výnosu, investiční limity, měnová preference atd.) a současně se zohledňuje vhodný investiční horizont , potřebná likvidita a v neposlední řadě také míra rizika , kterou je klient ochoten akceptovat.

Správu aktiv provádí investiční specialisté , kteří na základě dohodnuté investiční strategie aktivně rozhodují o pořízení konkrétních cenných papírů podle aktuální situace na finančních trzích. Při správě aktiv jsou klientovy peníze investovány do různých investičních nástrojů, jako jsou dluhopisy, akcie, podílové fondy , nástroje peněžního trhu případně alternativní investice. Po celou dobu správy jsou klientovy podávány pravidelné informace o stavu jeho majetku.

Výhody

• investiční řešení na míru – individuální přístup
• přístup k atraktivním cenným papírům
• analýza a výběr nejvhodnějších investic
• optimální alokace investic
• zhodnocování prostředků investováním na kapitálových trzích
• včasná reakce na aktuální tržní vývoj
• nízké transakční náklady
• úspora časových a administrativních nákladů
• pravidelné zprávy o vývoji portfolia, konzultace

Podmínky založení

• smlouva o obhospodařování cenných papírů
• prokázání zřízení a oprávnění jednajících osob

Dokumenty/doklady potřebné k založení produktu

• výpis z obchodního rejstříku (v případě organizací, které nejsou registrovány v obchodním rejstříku jiný adekvátní dokument)
• plná moc jednajících osob, pokud tyto nejsou uvedeny v obchodním rejstříku
• občanský průkaz jednajících osob